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    半導(dǎo)體行業(yè)有望邁入新一輪增長周期

    2024-09-24 07:17 來源:經(jīng)濟(jì)參考報
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    (責(zé)任編輯:張懿)

    半導(dǎo)體行業(yè)有望邁入新一輪增長周期

    2024年09月24日 07:17   來源:經(jīng)濟(jì)參考報   記者 張紋

      近日,上交所舉辦2024年半年度滬市半導(dǎo)體行業(yè)上市公司集體路演活動。參加集體路演的韋爾股份、聞泰科技、彩虹股份、新潔能、樂鑫科技、東芯股份等6家上市公司,分別介紹了2024年上半年經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)布局與規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新以及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢等,并積極解答了投資者的疑問。《經(jīng)濟(jì)參考報》記者注意到,從路演情況來看,需求回暖疊加技術(shù)賦能下,半導(dǎo)體行業(yè)有望邁入新一輪增長周期。

      上半年半導(dǎo)體行業(yè)整體業(yè)績向好

      受下游需求逐步回暖復(fù)蘇和行業(yè)公司在研發(fā)創(chuàng)新上不斷發(fā)力,半導(dǎo)體行業(yè)整體業(yè)績向好,迎來新一輪成長周期。據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額在2024年第二季度累計達(dá)到了1499億美元,同比增長18.3%,環(huán)比增長6.5%。

      從滬市電子行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)來看,2024年上半年,滬市電子行業(yè)上市公司合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6897.78億元,同比增長22.37%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤291.33億元,同比增長12.23%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤237.38億元,同比增長27.06%。其中,第二季度單季度行業(yè)歸母凈利潤和扣非后凈利潤分別環(huán)比增長32.99%和23.34%。

      作為一家專注于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片公司,樂鑫科技上半年業(yè)績增長亮眼,營業(yè)收入創(chuàng)新高,達(dá)9.2億元,同比增長38%;毛利額同比增長45.9%,毛利率達(dá)43%,圓滿達(dá)成此前預(yù)計的40%目標(biāo)。東芯股份專注于存儲主業(yè),產(chǎn)品布局包括網(wǎng)絡(luò)通信、監(jiān)控安防、可穿戴、工業(yè)等關(guān)鍵應(yīng)用,并向汽車電子領(lǐng)域不斷拓展。上半年,隨著通信、消費(fèi)電子等市場的持續(xù)回暖,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元,同比增長11.12%,環(huán)比大幅增長50.6%。

      無獨(dú)有偶,國內(nèi)半導(dǎo)體功率器件設(shè)計領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)新潔能也實(shí)現(xiàn)業(yè)績大幅增長。上半年,新潔能實(shí)現(xiàn)營收8.73億元,同比增長15.16%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.18億元,同比增長47.45%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤2.14億元,同比增長55.21%。聚焦新型顯示產(chǎn)業(yè)的彩虹股份上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.73億元,較上年同期增長15.91%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.16億元,同比扭虧為盈。同時,該公司G8.5+液晶基板玻璃產(chǎn)線建設(shè)按計劃推進(jìn),已建成產(chǎn)線快速量產(chǎn)并達(dá)產(chǎn),基板玻璃產(chǎn)量、銷量、銷售收入較上年同期相比持續(xù)增長。

      伴隨消費(fèi)市場需求復(fù)蘇,上游芯片設(shè)計公司業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁。作為一家主要從事芯片設(shè)計業(yè)務(wù)的Fabless芯片設(shè)計公司,韋爾股份上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120.70億元,較上年同期增長36.64%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.67億元,同比增長792.79%。從毛利率情況看,自2023年第二季度至今,韋爾股份毛利率連續(xù)4個季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。其中,今年上半年綜合毛利率為29.14%,同比提升8.21個百分點(diǎn)。韋爾股份總經(jīng)理王崧對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示,上半年業(yè)績增長主要系報告期市場需求復(fù)蘇,伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透,公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了明顯增長。

      技術(shù)護(hù)城河進(jìn)一步拓寬

      以研發(fā)創(chuàng)新為生產(chǎn)第一原動力,多家滬市芯片設(shè)計公司取得了豐厚的“研發(fā)成果”。路演現(xiàn)場,多家滬市半導(dǎo)體上市公司就其在研發(fā)創(chuàng)新上取得的最新進(jìn)展做了分享。韋爾股份表示,公司一直將研發(fā)作為發(fā)展的核心驅(qū)動力,上半年公司半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)研發(fā)投入金額約15.82億元,占半導(dǎo)體設(shè)計銷售業(yè)務(wù)收入的15.18%,而2019年至2023年,公司半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)研發(fā)投入合計超125億元。目前,韋爾股份擁有授權(quán)專利超4800項。

      聞泰科技表示,公司在模擬芯片方面完成了50多顆料號積累,20多顆料號量產(chǎn)。在IGBT產(chǎn)品方面,公司推出了600V/650V IGBT單管產(chǎn)品,滿足工業(yè)電機(jī)驅(qū)動、機(jī)器等多種應(yīng)用需求。在GaN產(chǎn)品方面,公司是業(yè)內(nèi)唯一可同時提供級聯(lián)型(cascode)和增強(qiáng)型(e-mode)氮化鎵器件的供應(yīng)商。在SiC產(chǎn)品方面,公司推出的車規(guī)級650V SiC二極管產(chǎn)品組合滿足汽車和廣泛工業(yè)需求,1200V SiC MOSFET滿足EV充電(樁)、不間斷電源、太陽能和儲能逆變器等應(yīng)用。

      上半年,樂鑫科技和東芯股份的研發(fā)投入分別同比增長22.7%和26.3%。樂鑫科技表示,目前公司產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋了Wi-Fi、低功耗藍(lán)牙等物聯(lián)網(wǎng)市場主流的連接技術(shù)領(lǐng)域。值得一提的是,在處理器方面,樂鑫科技新的高性能產(chǎn)品線都增加了邊緣AI功能。樂鑫科技表示,邊緣AI的引入,不僅可以提高各行各業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的智能化水平,也為實(shí)時數(shù)據(jù)處理提供了強(qiáng)有力的支撐。東芯股份則一方面堅持獨(dú)立自主研發(fā),在中小容量存儲芯片領(lǐng)域繼續(xù)保持高水平研發(fā)投入;另一方面,以存儲為核心,向“存、算、聯(lián)”一體化領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)探索。如在GPU領(lǐng)域,公司對外投資了致力于研發(fā)多層次(可擴(kuò)展)圖形渲染的芯片設(shè)計企業(yè)礪算科技(上海)有限公司,產(chǎn)品研發(fā)已處于流片前的準(zhǔn)備階段。

      彩虹股份在路演中分享了公司各業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)發(fā)力點(diǎn)。在LCD面板業(yè)務(wù)方面,公司加速推動大尺寸(85+)產(chǎn)能提升,同步推進(jìn)大尺寸高刷新率產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新研發(fā),100寸新產(chǎn)品開始投產(chǎn)出貨,維系穩(wěn)健的多元化全球客戶體系。在基板玻璃業(yè)務(wù)方面,公司持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,G8.5+基板玻璃產(chǎn)線陸續(xù)點(diǎn)火并投入運(yùn)營,創(chuàng)造快速量產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)、量產(chǎn)即達(dá)產(chǎn)等記錄。

      行業(yè)有望邁入新一輪增長周期

      根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)預(yù)測,2024年全球半導(dǎo)體銷售額將增長13.1%。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前全球半導(dǎo)體需求已觸底回升,并逐步駛向上行區(qū)間。受益于此,國內(nèi)半導(dǎo)體公司有望以研發(fā)創(chuàng)新構(gòu)筑護(hù)城河,邁入新一輪的增長周期。

      聞泰科技表示,在半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了周期性調(diào)整后,公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)未來一兩年內(nèi)有望顯示出積極趨勢。特別是今年二季度以來,工業(yè)、消費(fèi)電子市場逐漸復(fù)蘇,工業(yè)自動化與機(jī)器人技術(shù)對功率半導(dǎo)體的需求也有所增長,公司半導(dǎo)體產(chǎn)品在AI數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等應(yīng)用領(lǐng)域增速較快。在未來多個細(xì)分領(lǐng)域,公司業(yè)務(wù)都將迎來發(fā)展增量。

      芯片設(shè)計領(lǐng)域,韋爾股份表示,展望下半年,公司將繼續(xù)深挖市場需求空間,通過不斷地研發(fā)投入,保障產(chǎn)品技術(shù)升級和新產(chǎn)品的研發(fā)推進(jìn),發(fā)揮各業(yè)務(wù)體系的協(xié)同效應(yīng),攜手研發(fā)人才、供應(yīng)商、合作伙伴,提升公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和競爭力,持續(xù)以優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)提升內(nèi)在價值,促進(jìn)市值穩(wěn)步提升,回報廣大股東及投資者,共享公司發(fā)展紅利。

      功率半導(dǎo)體方面,新潔能表示,中國作為全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國,隨著新能源汽車、AI、光伏及儲能等新興市場帶來的增量應(yīng)用場景和需求,公司所生產(chǎn)的高性能功率器件的使用需求有望持續(xù)增加。

      在路演活動中,樂鑫科技與投資者分享了公司關(guān)于“物聯(lián)網(wǎng)”的暢想。“每個行業(yè)都有機(jī)會‘物聯(lián)網(wǎng)+’,下游的應(yīng)用行業(yè)非常分散。除了智能家居領(lǐng)域,光伏、儲能、工業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等等也都在變化中。”樂鑫科技表示,公司未來將繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)和AI融合的道路上進(jìn)行技術(shù)拓展。

    (責(zé)任編輯:張懿)

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